아이엠티 공모가, 수요예측 결과(9/18~9/19 청약)

아이엠티 공모주

1. 기관 수요예측 

-확정 공모가: 14,000원

아이엠티 확정공모가

-기관 수요예측 결과: 1,821대 1(건수기준)/ 753.50대 1 (수량기준)

아이엠티 기관수요예측 결과

-수요예측 분포

90% 이상이 희망공모가 밴드 12,000원을 초과해 청약한 것을 알 수 있습니다. 

아이엠티 수요에측 분포

-의무보유확약비율 : 29.6% 

올해 공모주 중 의무보유확약으니 약 30%로 높은 확약 비율입니다. 

아이엠티 의무보유확약비율

 
2. 청약 정보

- 청약일정: 2023.09.18(월) ~ 2023.09.19(화)
- 증권사: 유안타증권, 유진투자증권 
- 환불일: 2023.09.21(목)
- 상장일: 2023.10.05(목)
- 최소청약금 70,000원 

-균등청약
유안타증권, 유진투자증권 모두 최소 청약수가 10주로 균등청약으로 7만원이 필요합니다. 

유안타증권 청약단위

-비례청약 

<유안타증권>

• 우대그룹(200%): 3억 1천 2백만원
• 일반A그룹(100%): 1억 5천 6백만원
• 일반B그룹(50%): 7천 2백만원

유안타증권 청약한도

 

<유진투자증권>

• 청약한도: 1억 3천 2백만원
  *유진투자증권은 청약 우대한도가 없어 일반청약자 모두 최고청약한도까지 청약이 가능합니다. 

유진투자증권 청약한도

 

3. 기업 소개 

아이엠티는 건식세정 방비 사업 및 반도체용 EUV Mask용 레이저 응용 장비 사업을 주력으로 하고 있습니다. 

건식 세정은 물을 사용하지 않고 제품의 표면의 이물질을 제거하는 세정 방법입니다.

반도체의 기술력이 발전함에따라 기존의 물과 화학약품으로 세정하는 습식세정을 할 수 없게 되는 제품이 생기게 됨에 따라 건식세정의 기술이 더욱 중요해지는 추세입니다. 

 

아이엠티는 그간 건식세정장비 연구를 통해 여러 특허권을 가지고 있고 현재 TSMC, 삼성전자, 하이닉스와 같은 반도체 기업과 2차전지 선도기업 LG에너지솔루션과 같은 기업들과 장비 공동개발, 납품을 진행하고 있습니다. 

 

거기에 최근 인공지능 기술의 발전으로 부각되고 있는 HBM반도체 제조공정에도 참여를 하고 있다고 합니다. 

다만 이번 상장은 기술특례상장으로 지금까지 당기순손실 기업임을 알 수 있습니다 ㅠㅠ 

아이엠티 3개년손익

지속적인 매출액 증가는 있지만 높은 매출원가로 영업이익률이 저조합니다.

아이엠티 수익성지표

 

그럼 당연히 공모가액은 미래수익 2025년 추정 수익을 바탕으로 산정하였습니다. 

기술력도 좋고 반도체 2차전지라 좋은데 ㅠㅠ 기술특례상장...미래수익이 아쉽네요. 

아이엠티 매출 추정

이번 공모를 통한 자금은 세정 장비 개발과 공장 건축, 인력비로 쓰일 예정입니다. 

아이엠티 공모자금 계획

 

4. 상장일 유통물량 

상장일 유통 가능한 주식수는 전체 주식 수의 41.71%로 약 394억원입니다. 

일반 공모 297억, 기존주주96억원입니다.

아이엠티 상장일 유통물량

 

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아이엠티는 기술특례상장에 미래수익으로 공모가 산정을 하였지만 반도체 섹터에 기술력 보유에 큰 장점이 있다고 생각합니다. 상장일 또한 현재로써 10월 10일 단독 상장으로 좋은 수익이 나오지 않을까 기대합니다.