1. 기관 수요예측
-확정 공모가: 17,000원
유진테크놀로지는 공모가밴드( 12,800원 ~ 14,500원)를 훌쩍 넘겨버린 17,000원으로 공모가가 확정되었는데 기관들 수요예측이 얼마나 좋았는지....너무 올라간 공모가가 아쉽네요.
-기관 수요예측 결과: 1,865 대 1 (건수기준) / 914.02 대 1(수량기준)
-수요예측 분포
공모가밴드 14,500원 미만은 단 1건도 없고 17,000원 이상이 93%로 높은 비율로 17,000원으로 확정되었습니다.
-의무보유확약비율: 21.02%(건수기준) / 17.64%(수량기준)
유진테크놀로지 의무보유확약비율은 17.64%로 아주 약간 높은 편입니다.
2. 청약 정보
- 청약일정: 2023.10.23(월) ~ 2023.10.24(화)
- 증권사: NH투자증권
- 청약수수료: 2,000원
- 환불일: 2023.10.26(목)
- 상장일: 2023.11.2(목)
-균등 청약증거금: 85,000원
유진테크놀로지 최소 청약주식수는 10주입니다.
청약증거금은 공모가액의 50%만 필요해 공모가 17,000원* 10주 *증거금50%로 85,000원입니다.
-비례 청약증거금
비례청약증거금은 NH투자증권의 등급에 따라 청약한도가 달라집니다.
- 일반청약자(100%) 8,000주 : 6,800만원
- 우대등급(150%) 12,000주 : 1억 200만원
- 우대등급(200%) 16,000주 : 1억 3600만원
- 우대등급(250%) 20,000주 : 1억 7000만원
- 우대등급(300%) 24,000주 : 2억 400만원
3. 기업 소개
- 어떤 사업을 하는 회사인가?
유진테크놀로지는 이차전지 조립공정 중 노칭공정의 핵심부품인 노칭금형을 생산하는 회사입니다.
*노칭금형 기술: 이차전지 롤투롤 전극판 제조에서 일정한 공정을 거처 롤의 형태로 릴에 감겨진 전극판(Al, Cu집전체)에 대해, 전자를 외부로 전달하는 전극탭(Tab)을 형성시키는 프레스 금형에 관련된 기술
노칭금형뿐만 아니라 이차전지 제조공정의 전극공정, 조립공정, 활성화 공정에 필요한 나이프 유닛, 리드랩 등의 제품들도 생산하고 있으며 이번 공모를 통해 유입된 자금으로 리드랩 사업 발전을 위해 쓰인다고 합니다.
*리드랩: 파우치 타입의 이차전지 제조공정에서 파우치 내부의 셀(Cell)과 파우치 외부를 전기적으로 연결해 주는 부품
유진테크놀로지는 매출의 대부분이 LG에너지솔루션, 삼성SDI에서 나오고 있으며
파우치 배터리 생산부품인 노칭금형, 정밀기계부품을 공급하고 있다고 합니다.
단 2곳의 매출처가 대부분을 차지하고 있어 장점이자 단점이라고 할 수 있겠습니다.
- 회사의 재무상태, 손익은 어떠한가?
유진테크놀로지는 2020년 코로나로 인한 매출 감소 외에는 지속적인 매출 증가를 보이고 있습니다.
올해 반기 매출액 또한 작년 대비 50% 매출을 이미 보이고 있으면 영업이익률 또한 크게 증가했습니다.
다만 영업이익이 전년도까지 마이너스였다가 올해 높은 이익률을 보이는 것이 반짝 이익률이 아닐까 싶기도 하네요.
- 왜 기업공개를 하는가?
유진테크놀로지는 이번 공모를 통해 생산설비 증축 및 인도네시아 법입 설립, 미국 사무소 증설과 일부 채무상환을 위해 쓰인다고 합니다.
- 유사기업과 비교했을때 싼편인가?
유진테크놀로지 공모가 산정을 위한 비교기업으로 3개사가 선정되었고 모두 비슷한 PER로 공모가 산정 적용 PER로 27.03이 나왔습니다.
비교 기업을 살펴보면 피엔티는 이차전지의 양극재/음극재 및 분리막 제조장비 및 노칭장비를 제조하고 있으며 노칭 금형 및 노칭 장비, 슬리팅 공정 중 나이프 유닛 및 프릭션 샤프트를 배터리 유진테크놀로지와 동일하게 배터리 3사에 납품하고 있다고 합니다.
지아이텍은 2차전지 제조공정 중 전극공정인 코팅공정에 양극활 물질, 음극활 물질의 코팅용으로 사용되는 슬롯다이( SLOT DIE)를 생산하는 업체입니다.
마지막으로 에이치와이티씨는 작년에 상장한 기업으로 극판공정 및 조립공정에 사용되는 2차전지 장비에 대한 초정밀 제품을 생산하는 회사입니다.
비교기업들이 2차전지 제조공정기업으로 유사하나 3곳 모두 PER이 높고 현재 주가가 많이 빠진 상황이라는 점이 아쉽습니다.
4. 상장일 유통물량
유진테크놀로지는 상장당일 전체 주식의 38.33% 약 407억이 유통가능한 물량입니다. 여기서 기관 의무보유확약 비율에 따라 상장일 유통물량은 더 적어질 예정입니다.
단, 기존주주 물량이 1,350,375주로 상장일 유통물량의 50% 이상을 차지하고 있는데 보니 유진테크놀로지가 장외거래가 있습니다.
최저 5,000원부터 최고 44,200원까지 공모가 17,000원 보다 더 저렴한 가격에 산 기존주주도 꽤 있어 보입니다.
거기에 이번 공모에는 최대주주 구주매출이 있고 공동대표인 여현국, 이미연 대표이사의 구주매출입니다.
이번 공모를 통해 공모가 기준 17억 정도 가져가게 되네요;;;;;
거기에 마지막으로 전환사채까지...구주매출, 기존주주 50% 이상, 전환사채까지 쓰리콤보입니다.
전환사채 행사가격이 7,500원으로 공모가 훨씬 저렴한 금액입니다.
유진테크놀로지는 기관 수요예측이 높고 의무보유확약 비율도 높은 편입니다.
다만 확정된 공모가가 희망공모가 밴드 상단을 초과해 17,000원에 결정이 되면서 공모가 할인이 없다고 해도 무방하고
장외거래가가 최저 5천원부터 있고 구주매출, 전환사채까지 있습니다.
필에너지가 상장당일 전환사채가 공시되면서 장외거래가가 하락한 이력이 있습니다.
이런 여러상황을 봐았을때 상장일 수급이 몰리기 어려울 것 같아 이번 공모는 균등정도만 참여하려고 합니다.
균등도 추첨 1주가 될거지만 최근 주식시장도 좋지않고 상장하는 공모주들도 크게 힘을 받지 않고있어
당분간 보수적으로 손실을 최소화할 수 있는 쪽으로 하려고 합니다.^^
지금까지 초보주린이의 유진테크놀로지 공모주 기업분석이었습니다.
청약하시는 분들 모두 좋은 수익만 내시길 바랍니다^^
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