1. 기관 수요예측
-확정 공모가: 4,400원
-기관 수요예측 결과: 1,792 대 1 (건수기준) / 1,276.73 대 1 (수량기준)
-수요예측 분포
유투바이오 기관 수요예측 분포를 살펴보면 희망공모가 밴드 상단 초과가 97.66%나 됩니다.
4,300원~5,300원대에 91.56%로 가장 많은 비율로 있어 공모가가 4,400원으로 확정되었습니다.
-의무보유확약비율: 2.34%(건수기준) / 2.35%(수량기준)
유투바아이오의 의무보유확약 비율은 2.35%로 높은 수요예측 수량과는 달리 매우 낮습니다.
2. 청약 정보
- 청약일정: 2023.10.23(월) ~ 2023.10.24(화)
- 증권사: 신한증권
- 청약수수료: 2,000원
- 환불일: 2023.10.26(목)
- 상장일: 2023.11.2(목)
-균등 청약증거금: 110,000원
유투바이오 최소청약 주식수는 50주로 50주*4,400원*증거금 50%= 11만원 입니다.
-비례 청약증거금
- 일반그룹(100%) 9,000주 : 1,980만원
- 우대그룹(200%) 18,000주 : 3,960만원
- 우대그룹(300%) 27,000주 : 5,940만원
3. 기업 소개
- 어떤 사업을 하는 회사인가?
유투바이오는 일반진단 및 분자진단검사서비스인 체외진단검사서비스 사업과 건강검진/의료기관용 EMR 연동SW로 대표되는 의료IT솔루션서비스 사업으로 구분할 수 있으며 그 외 검체를 보유한 협력의료기관과의 협업을 통한 제약임상, 마이크로바이옴을 신성장동력사업으로 추진하고 있습니다.
유투바이오의 매출 대부분읜 현제까지 체외진단으로 코로나 관련 매출비중이 가장 크며 코로나가 소강상태에 접어든 올해 매출근 크게 감소한 것을 알 수 있습니다.
- 회사의 재무상태, 손익은 어떠한가?
매출액은 2020년 240억원, 2021년 506억원, 2022년 690억원이며 코로나에 따른 일시적 매출 상승이 보입니다. 코로나가 종식됨에도 불구하고 올해 반기 영업이익이 3.29%로 매년 영업이익률이 상승하는 것을 알 수 있습니다.
- 왜 기업공개를 하는가?
유투바이오는 공모자금 48억원 중 5억원을 SaaS 및 클라우드 기반의 의료정보 솔루션 개선에 투자할 계획이며 신수종사업 발굴에 8.12억, 의료정보시스템관련 기업 인수합볍을 위해 35억원을 사용할 계획이라고 합니다.
- 유사기업과 비교했을때 싼편인가?
유투바이오는 이번 공모가 산정 비교기업으로 모두가 아는 녹십자엠에스, 그리고 3차 의료기관부터 2차, 1차 의료기관과 약국까지 의료기관에서 필요로 하는 의료정보시스템을 개발, 공급하고 있는 비트컴퓨터를 비교기업으로 선정하였습니다.
평균 PER 20 적용해 봤을때 확정 공모가가 4,400원으로 할인은 거의 되지 않아 공모가가 싸지는 않습니다.
4. 상장일 유통물량
상장일 유통물량은 전3,516,216주로 공모가 4,400원으로 계산하면 154억원입니다.(기관의무보유확약 포함)
상장일 주체별로 공모가로 계산하면 아래와 같습니다.
| 주주명 | 유통가능물량 | 공모가 산정시 |
| (주)유비케어 | 160,000주 | 7억 400만원 |
| 허성철 | 132,000주 | 5억 808만원 |
| 기존주주 | 2,095,496주 | 92억 2,018만원 |
| 공모주주 | 1,128,720주 | 49억 6,636만원 |
유투바이오는 코넥스 이전 상장으로 기존주주들의 거래 가격이 중요합니다.
52주 최저 가격이 4,750원으로 공모가 보다 낮으며 10/20 종가가 6,990원으로 공모가 보다 58% 높습니다.
유투바이오는 최근 상장한 공모주 중 기관수요예측이 1,000대 1을 넘는 유일한 기업으로 기관수요예측이 정말 좋았고 그에 따라 희망공모가밴드보다 높은 4,400원에 공모가가 확정되었습니다. 다만 높은 기관 수요예측 결과에 비해 코넥스 이전 상장이라 의무보유확약 비율이 매우 낮습니다.
10/20(금)기준 코넥스에서 거래된 종가가 6,990원으로 공모가에 비해 높고 상장일 유통물량이 154억으로 매우 작은 규모로 상장일 가볍기 때문에 상장일 수급이 붙을 수 있는 조건이 된다고 생각합니다만 100% 올라도 수익이 1주 당 4,400원으로 매우 적습니다.
유투바이오는 현재까지는 유진테크놀로지와 동시 상장이며 비례청약한도 또한 매우 적은 편이라 받는 주식 대비 수익의 크지 않을 것으로 생각되어 청약일에 경쟁률을 보고 비례까지 청약하는 것을 고민해야할 것 같습니다.
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