동인기연 공모가, 수요예측 결과(경쟁률 26.37대1)

동인기연 수요예측결과

 

1. 기관 수요예측 

-확정 공모가: 30,000원 

동인기연은 희망공모가액 33,000원 ~ 37,000원에서 할인된 30,000원에 공모가가 확정되었습니다. 

동인기연 확정공모가

 

 

-기관 수요예측 결과: 463대1(건수기준) / 26.37대1(수량기준)

동인기연은 기관수요예측이 26.37대1로 증거금이 약 6,397억원 정도로 매우 낮습니다. 

동인기연 기관수요예측결과

 

-수요예측 분포

수요예측분포를 살펴보면 공모가 하단인 33,000원이 77.6%로 매우 높은 것을 알 수 있습니다. 

동인기연 수요예측분포

 

-의무보유확약비율: 0% 

동인기연의 의무보유확약은 단 1건도 없어 0%입니다.

동인기연 의무보유확약비율

 

 

2. 청약 정보 

- 청약일정: 2023.11.09(목) ~ 2023.11.10(금)
- 증권사: NH투자증권
- 청약수수료: 2,000원(나무멤버스 가입시 청약수수료 면제)
- 환불일: 2023.02.09(목)
- 상장일: 2023.02.15(수)

 

-균등 청약증거금: 150,000원(최소청약 10주)

동인기연 청약단위

 

-비례 청약증거금

동인기연 청약한도

 

3. 기업 소개 

- 어떤 사업을 하는 회사인가?

동인기연은 아웃도어 브랜드로부터 아웃도어용 배낭, 캐쥬얼 가방, 캠핑용품 등 다양한 제품을 주문받아 OEM/ODM 생산, 판매하는 기업입니다. 주요 매출은 아웃도어용 가방이 75.3%로 가장 높은 비율을 차지하고 있습니다. 

 

요런거 만드는 회사라고 보면 됩니다. 

 

 

- 회사의 재무상태, 손익은 어떠한가?

 

동인기연의 매출액은 2020년 1,151억원, 2021년 1,683억원, 2022년 2,505억원으로 지속적으로 상승하였으며 또한 매출 상승에 따른 고정비 효과 등으로 영업이익률 또한 2020년 8.72%, 2021년 11.19%, 2022년 17.02%로  점진적으로 상승하였으며, 다만  2023년 상반기에는 매출 감소로 14.47%의 영업이익률을 시현하였습니다.

 

- 왜 기업공개를 하는가? 

 

동인기연은 공모자금 중 약 259억원을 필리핀 내 러기지 공장 건축자금 및 생산설비 도입을 위한 시설자금으로 사용할 계획이며 69억원은 차입금 상환에 쓰인다고 합니다. 

 

 

- 유사기업과 비교했을때 싼편인가?

 

동인기연은 공모가 산출을 위해 국내외 비교기업을 총 9곳을 선정해 per 평균 12.22%를 산출하였습니다.  굳이 해외기업까지 넣어서 per를 높인 것으로 보이며 처참한 수요예측 결과에도 공모가가 그닥 할인되지 않아 아쉽습니다. 

 

4. 상장일 유통물량 

 

 

동인기연은 상장일 전체주식의 27.52% 1,686,320주가 유통가능하며 공모가 환산시 약 505억원입니다. 의무보유확약비율도 없어 최종유통물량이 505억입니다. 

동인기연은 이번 공모를 통해 최대주주 정인수 102,400주, 사모투자전문회사 240,000주가 구주매출됩니다. 

 

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동인기연은 저조한 기관수요예측결과와 의무보유확약비율 0%, 구주매출이 있어 공모주 청약 패스합니다~